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Creado por Asset Managers para Asset Managers

La única plataforma que soluciona de manera holística el manejo de cuentas de inversión para Asesores Independientes, automatizando e integrando todas las herramientas que se necesitan para una gestión competitiva totalmente eficiente.

¿Por qué Elegirnos?

GESTIÓN INTELIGENTE

  1. Plataforma amigable con display intuitivo.
  2. Portafolios automatizados con la información de cada cliente.
  3. Límites de inversión.
  4. Notificaciones y alarmas.
  5. Start-up friendly.

AUTOMÁTICO

  1. Elimina procesos manuales.
  2. Evita errores comunes al operar como: quedarse corto, excesos en límites u ordenes incorrectas.
  3. Envío de reportes a la CNBV de forma automática y facturación.

INVERSIONES / TRADING

  1. Valuación de posiciones diarias e históricos. Réplica y simulación de flujos de efectivo financieros.
  2. Optimizado para trading y análisis pre-trade.
  3. Control inteligente de riesgo.

ATENCIÓN A CLIENTES

  1. Portal digital para Clientes, acceso 24/7.
  2. Integración de expedientes.
  3. Control de documentos, Mailing automático con notificaciones, Facturación.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

  1. Monitoreo automático de PLD.
  2. Reportes Regulatorios Réplica de comisiones e impuestos.
  3. Reportes automatizados para la CNBV.

SEGURIDAD

  1. Alerta de lavado de dinero y operación inusual.
  2. Búsquedas en listas negras.
  3. Medidas de Seguridad a Grado Bancario.

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